Univers d'investissement

Des ETF généraux aux investissements directs, une granularité qui s'adapte au montant investi.

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Investmentunivers1L'ePrivate Banking est une solution d’investissement multi-actifs qui couvre les actions, le marché obligataire des Etats-Unis et hors Etats-Unis ainsi que les matières premières. A titre accessoire, les portefeuilles détiennent une part de liquidités.

investmentunivers2Au moment de définir votre stratégie, vous pouvez opter pour le portefeuille optimal établi selon les paramètres proposés par l’algorithme ou personnaliser votre univers d’investissement selon vos préférences. Vous pouvez ainsi cocher ou décocher des monnaies, surpondérer, sous-pondérer ou exclure des secteurs et des zones géographiques, définir des titres à exclure ou à inclure dans votre portefeuille ou encore définir la part de liquidités à conserver en tout temps.

Investmentunivers3Sur la base de ces données, l’algorithme calcule l’allocation à chacune des quatre classes d’actifs. Pour limiter les frais de transaction liés au nombre de lignes dans le portefeuille sans sacrifier la diversification, ePrivate Banking opte pour des ETF lorsque le montant alloué est insuffisant pour représenter une classe d’actifs au moyen d’investissements directs. Pour chaque classe d’actifs, l’algorithme prévoit ainsi trois niveaux de granularité – ETF généraux, ETF spécialisés et investissements directs – pour garantir le meilleur équilibre entre diversification et frais de transaction.